限价、授权、资质、一教一辅、评议公告、CIP数据核对等一系列教辅新政，给今年的出版市场带来不小的震动，并在持续发酵。

近期，全国2012秋至2013春学年中小学教辅材料的省级评审工作几近尾声，各地已相继对2012～2013学年春季教辅推荐书目及价格予以公示。有不少行业人士与本报联系，想进一步了解新政的落实情况及对行业的影响。为此，本报再次将话题聚焦于教辅新政的持续影响。

评议公告出台时间不一背后玄机

各项新政中，教育部、新闻出版总署等四部委今年2月下发的《关于加强中小学教辅材料使用管理工作的通知》无疑最牵动大家的神经。今后，学校必须从各省出台的评议推荐目录中采购教辅，这意味着能否进入该目录可能关系到一个书企的生死存亡。

记者了解到，目前，山西、江西、湖北、重庆、四川、新疆、吉林、辽宁、黑龙江、安徽、青海、福建、河南、河北、广西等大部分省区市已完成本年度教辅评议公告工作，公布教辅材料推荐目录及价格。陕西、甘肃、湖南、江苏、浙江、广东、山东等地区的评议公告尚待出炉。

为何部地区不同时效不同？北京修远教育科学研究院院长唐小平分析，原因有三个：首先，“根据他人享有著作权的教材编写出版中小学教辅材料，必须依法取得著作权人的授权”是各地评议公告的前提，有的没有评审的省份，可能由于当地出版机构或者别的原系统渠道教辅提供者尚未完全得到教材著作权人授权其编写、出版配套教辅。因此，对地方出版机构或对系统渠道教辅既得利益者的利益得失的考量，是某些地区今年是否评审、早评审还是晚评审的重要因素。其次，这次教辅规范政策性强，牵涉教育、出版、发改、纠风等各个部门，官方、学校、师生、家长等各方利益，以及新政策与老政策的衔接，在发布相距秋季开学并不长的时间内要处理好这些矛盾，有相当大的难度。第三，有的省份在教辅管理方面有需要观照的特殊情况和需要保持的成功经验，如何把这些本省实际与四部委的精神紧密结合，使这一次教辅新政成为真正的进一步的惠民工程，需要一定时间作为保障。

据有关调查发现，业界对评议公告有两种不同的声音：赞同方认为，教辅评议可以将不合法、质量差的教辅材料堵在校门外，为学生购买教辅提供必要的专业指导，减少学生经济负担。质疑方大致有三种观点：一是各地送审条件苛刻，符合条件的主要是本地出版社的产品，兼顾教材社，地方保护和行业垄断倾向明显，市场上优秀的产品很难进入；二是选择权与使用权的分离，各地规定，只能选购评议中的教辅，学校不能采购其他产品，相对局限了一线消费者的选择权；三是评议权力集中于省，选购权力集中于市，行政干预和权力集中容易产生教育腐败。

此外，从已开展的教辅评议公告工作的情况看，各地区在评审范围、送审主体、教辅评审等方面也有着不同尺度。唐小平举例，在小学学科上，多数省份评审语文、数学、英语等三科，有的还包括科学或者品德、美术（如河南、辽宁），也有的只评审语文、数学两科（如云南）；在送审主体方面，多数地区明确要求以教辅出版单位为主（如重庆、安徽、湖北，有的地区规定由教辅著作权人送审（如四川），有的规定由教辅著作权人及其出版单位送审（如河南），也有规定同步练习由教材出版单位申报或教材出版单位授权的单位申报（如山西）。

有业内人士直言，七部委曾连续多年发文，禁止教辅上任何形式的推荐目录，禁止任何形式的强制购买。评议的初衷是为了向读者推荐优秀产品，不能强制学生购买，但在个别地方的操作中，评议却有更甚于目录之嫌。教辅新政后刚刚经历一个季度的中小学用书，看来还有很长一段路要走。

各方利益博弈持续发酵

全国约有2亿中小学生，每年教辅市场的盘子达400亿～600亿销售码洋。面对这一巨大的蛋糕，任何游戏规则的改变都必然造成不同群体利益的调整。据业内人士估计，目前的市场格局是，统一征订大约占80%的份额，市场零售约20%的份额。其中，统一征订包括40%的大征订（即系统征订）和40%的小征订（即学校团购）。

中国新闻出版研究院副研究员鲍红分析，各地出版集团、发行集团约占大征订80%～90%的份额，总体受政策利好。但是，限价的影响同样不可忽视。发改委限价后印张定价约1.4元，较原来缩水30%～50%。各地新华发行集团教辅发行通常在几亿至十几亿元，限价后相应影响其销售码洋。 

即便如此，国有出版单位普遍对新政持肯定态度。教育科学出版社社长所广一如此看待新政：长期以来，中小学教辅材料品种多、质量差的散滥现象不断涌现。这两年一系列文件和措施的出台，特别是四部委文件，对规范教辅市场起到了积极作用。通过教辅资质的认定，教辅书业市场的集中度将会进一步提升，一些不具备资质和实力的企业将被淘汰。“这次治理整顿，对教科社来说是一个利好，因为我社申报的科目全部获得教辅出版资质。这也给我们一个启示，就是要坚持出版的质量原则，通过抓质量，树立品牌。”

授权是本次教辅新政的亮点，更是一大争议点。从各地区的评议公告来看，这一规定在各地区的评审执行情况不一。唐小平总结，绝大部分省份或者绝大部分省份对绝大部分品种，严格执行了这一条规定；有个别省份没有执行这一条规定，如某省正式公布的目录中同步类教辅一半以上是没有得到教材著作权人授权的；也有的省份错误地把教材著作权人等同于教材出版单位，导致表面上在严格执行这一条规定，实际上却违反这一条规定精神。

目前来看，走小征订的民营教辅出版商所受的冲击更为强烈。四部委要求各学校采购的教辅须从省评议公告中选择，严禁学校采购评议公告之外的任何教辅。进入评议公告就会遇到“授权”的挑战。这道门槛，只有极少数教辅公司能够通过。对此，有人叫好、有人担忧，可以肯定的是，行业洗牌在即，民营教辅业在大浪淘沙中优胜劣汰，有品牌、有实力的公司会保留下来，一批低水平教辅则会退出市场，市场集中度将会进一步提升。

而一些中小型民营教辅商只得另辟蹊径：如谋求教材社授权，或与有资质、获得授权的当地出版社合作出版；加强与当地新华书店的合作，争取上新华书店教辅推荐目录；开发零售类教辅和社科类图书。有的直销人员也有变通的方法，直接开零售书店，或者与学校旁边的零售书店合作，拿了订单后，让学生到书店或百货店购买。

市场化产品成为下一个蓝海？

相比之下，零售环节的市场化产品受到教辅新政的影响较小。记者采访中了解到，在CIP数据核对等一系列严格的教辅管理下，市场并未萎缩，某些大型民营教辅公司的发行量反而比去年略有上升。有业内人士预言，零售类图书、非教材同步类教辅今后将会迎来一个小小的春天，但是随着很多公司转型进入这个细分市场，零售市场的竞争同样会很激烈。

经纶文化传媒集团总裁李朝东表示，教辅新政主要是对系统征订和行政采购类的产品进行了限制，并未对市场化的零售产品进行限制。经纶公司的业务模式是完全市场化的，主要做零售产品，因此新政总体上对公司的影响不大。“经纶文化今年的发行量虽然与年初的目标还有一定差距，但整体较去年还是略有上涨。同时，我们的经营质量也有了较大提高，这与教辅新政‘治散、治滥’是有一定关系的。当然，这并不代表教辅新政对全行业没有影响，如果没有教辅新政，我们的增长也许还会更加明显。”

北京曲一线图书策划有限公司相关负责人介绍，“2011年，当新政策开始出台的时候，很多公司因为出版资质问题，一书一号问题，发展空间受到很大制约，有的书店甚至关门停止营业，但曲一线没有受到影响，因为我们始终坚持规范，坚持一书一号”。曲一线将2012年定位为“质量提升年”，先后成立了“内容质量、编校质量、装帧设计质量”三个质量提升工作小组，制定了具体的提升目标和提升计划，正在稳步推进。此外，曲一线也在谋求新业务拓展路线：一方面将继续加大研发投入，快速推进产品研发，尽力满足各省对报送评议产品的个性化需求；另一方面将积极参与新政启动省份的产品评议报送及推广发行工作。在巩固和提升原有品牌的基础上，公司将继续建立问题反馈及售后服务机制、加大教育实验基地方面的实践力度，开拓尝试新业务，努力培育新的利润增长点。

每一次政策的调整和宏观环境的改变，都将引起市场格局的变化，只要能提供优质的产品和周到的服务，最终会得到消费者的认可，赢得市场。不仅经纶文化、曲一线，金星教育、星火英语、江苏金沙js6666等一些坚持走市场化业务模式的机构在此次新政中赢得了宝贵的空间。

李朝东认为，教辅出版已经从大众化产品向个性化产品转型，为不同地区、不同层次的学生提供符合当地教育水平和教学特点的产品与服务。此次，经纶文化在以往的产品结构上作出了一些调整，缩减了一部分品种，但这不完全是应对教辅新政，而是与公司整体的经营密切相关的。今后，经纶文化将继续加大教育研究力度，使产品更符合教学需求，以质量取胜，以对教育的理解取胜。

目前，教辅市场正在由价格竞争、折扣竞争逐步向品牌竞争、集中度竞争过渡，单一的、静态的纸质教辅将会逐步向立体化、动态化、个性化、数字化的教辅转型，更残酷、更全面、更高水平的竞争即将来临，教辅行业的深度洗牌才刚刚开始。

(《中国图书商报》2012年11月30日1898期第1版)